徐伟华向朱贺说出凌寒让他跟踪云弘深。米兰在电话亭通知凌寒撤离,云弘深赶到电话亭,却被米兰暗中拍下照片。柯靖平监听到米兰给凌寒的电话,凌寒被抓,凌寒为了证明清白,交出了他监听的一个日本电台;云弘深和朱贺密会时想到柯靖平一定会派闻夜鸣去查办,为了保护闻夜鸣,他推断出凌寒电台的位置并前去和闻夜鸣并肩作战,两人在地下电台互诉衷肠,表白感情,之后闻夜鸣依然坚持完成任务,云弘深决定留下守护。凌寒无意中传递消息出去,柯靖平警觉发现,但日谍收到消息纷纷消失,柯靖平想一网打尽却扑了空。云弘深和闻夜鸣收到了凌寒电台的电文,说日谍“先生”将到长沙,会带来新的日本潜伏人员名单。宗方和米兰接头准备接应“先生”。柯靖平兵分两路,抓凌寒供出的电台,同时码头抓先生,先生和张显成同在一条船上。军统和日谍都在码头布下眼线,静待先生的轮船到港。