ปี ค.ศ.1932 ได้เกิดคดีฆาตกรรมที่แปลกประหลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองเป๋ยไฮ่ ระหว่างสืบสวนตำรวจสืบสวนหลงชงพบว่าคนร้ายใช้มายากลฆ่าคนโดยอ้างชื่อผีสาง สุดท้ายด้วยความร่วมมือกันของหลงชงและนักข่าวหญิงฮวาหลิงทำให้นำตัวคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายได้ แต่ทว่าความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทำให้เขายากที่จะรับได้...