Den gamle Victor Branzell har en sonson, Alf, som är förälskad i en expedit i en handskaffär, Lilian Lind. Men Lilian med sitt enkla ursprung accepteras inte i de kretsar där Alf hör hemma, och de tu har nu gemensamt kommit fram till att de inte har någon framtid tillsammans. Giftermål är omöjligt. Victor kallar Lilian och Alf till sig och börjar berätta sitt livs historia.