О событиях середины XIX века, когда были распространены основанные на языческих верованиях легенды о ведьмах, оборотнях и другой нечистой силе, помогающей одним и приносящей беду другим. Это рассказ о сильной любви Андрея и Алине, которые смогли преодолеть и предрассудки, и недоверие, и ненависть.